專訪首席投顧楊風：告別博弈思維，讓數據成為投資者的“外腦”

隨著全面注冊制的實施，A股上市公司數量突破5300家，市場交易結構正發生深刻變化。面對日益龐雜的數據和快速輪動的市場風格，傳統依靠“盯盤”和“直覺”的個人投資模式面臨挑戰。近日，金融科技服務商慧研智投宣布推出：慧研智投基本面智能系統”，并將在投資者教育領域展開深度實踐。這標志著量化投資技術正加速從“機構專用”走向“大眾普惠”。

近年來，金融科技（Fintech）在證券行業的應用已從后臺風控走向前臺交易。數據顯示，成熟資本市場中，程序化與量化交易占比已超過70％，而在國內，中小投資者仍普遍處于“手工作業”階段。 “注冊制時代最大的特征是資產供給過剩，信息處理難度指數級上升。曾任CCTV－2央視財經頻道的常駐嘉賓，合肥工業大學和湖北大學金融碩士導師”慧研智投首席投顧、楊風老師指出，“在這個背景下，個人投資者缺的不是‘代碼’（股票），而是處理海量數據的‘算力’。工具的升級，是市場進化的必然結果。”

不同于市面上常見的“黑盒”策略（只給結果不給邏輯），慧研智投此次發布的“智能系統”主打“白盒化”與“輔助性”。 作為首席投顧，楊風將這套系統的核心設計理念概括為“人機協作”。他介紹道：“系統并非試圖取代人的決策，而是通過多因子模型，幫助投資者快速完成全市場掃描、風險初篩與交易執行。我們將復雜的量化邏輯（如動量因子、波動率因子等）封裝為可視化的數據看板，讓投資者既能享受算法的效率，又能保持對賬戶的控制權。” 據悉，該系統集成了智能條件單、網格交易輔助、多因子選股池等核心功能，旨在解決投資者“沒時間盯盤”和“執行紀律弱”的痛點。

在談及產品的設計初衷時，楊風表現得十分克制與理性。他認為，真正的量化普惠不應是制造“暴富焦慮”，而應是回歸風險管理”。 “在研發這套系統時，我們花精力最多的不是如何進攻，而是如何防守。”楊風在接受采訪時表示，“很多投資者虧損的根源在于情緒化交易。我們希望通過智能系統，用代碼的紀律性去約束人性的波動。讓投資回歸到數學與概率的邏輯上來，這才是金融科技對普通人最大的價值。”

值得關注的是，慧研智投此次選擇與華興證券進行深度業務協同。這一“科技＋持牌機構”的合作模式，確保了交易環節的安全性與合規性。 業內分析人士指出，隨著監管層對程序化交易監管的不斷完善，合規將是所有量化工具的生命線?；垩兄峭锻ㄟ^輸出投研能力與技術工具，配合券商的合規交易通道，為證券投顧行業的數字化轉型提供了一個可觀察的樣本。

隨著AI技術的下沉，投資正在變成一件更科學、更嚴謹的事情。慧研智投智能系統的上線，或許只是一個開始。未來，擁有“數字外腦”或將成為合格投資者的標配。

據了解，慧研智投科技有限公司于1995年注冊成立，是一家集自主知識產權的產品中心、客服中心以及合規風控管理中心于一體的綜合性、跨媒體投資咨詢與財經信息服務機構，為投資者提供更專業化、精細化、個性化的原創財經信息以及證券咨詢服務內容。

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