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格隆匯6月16日丨信達證券15日研報指出，貝斯特(300580)(300580.SZ)受益于混動車型高搭載率帶來的行業增量，渦輪增壓器板塊有望保持穩步增長。渦輪增壓器節能減排效果明顯，混動車型搭載率較高，受益于行業增長趨勢。公司依托精密加工能力，積極布局新能源汽車領域。隨著客戶導入+產能逐漸放量，新能源零部件板塊有望迎來快速增長。

公司具備業內稀缺的精密加工能力，形成多梯次布局；第一梯次持續做強渦輪增壓器業務，并向增程式、混動汽車零部件拓展；第二梯次定位電動汽車、氫燃料汽車核心零部件，向新能源汽車零部件賽道的轉型升級；第三梯次全面布局直線滾動功能部件，導入“工業母機”新賽道。預計公司2023-2025年歸母凈利潤為2.64、3.55、4.77億元，對應PE分別為26、19、14倍。

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