文|三藏 編|半梳

2023年車險行業改革動作的“重頭戲”，非車險綜改深化莫屬：自主定價系數的浮動范圍從0.65-1.35擴大至0.5-1.5。

如今，距4月28日16個首批深化改革地區系統上線已月余，加之第二批上線的20個地區也已在5月26日24時完成系統上線切換，車險綜改深化目前已實現全國上線。

(資料圖)

如是，回到市場最為關心的問題：深化綜改的車險保費價格是漲還是降？

對車險經營主體而言，能否進一步壓縮 “水分”？能否令許多游離車險保障之外的“高風險業務”回歸？這也是車險綜改深化的意義所在。

車險市場變化究竟幾許？

1

-Insurance Today-

5月車險保費增幅似有放緩

但簽單保費較高增長方才是市場實際情況

截至2023年5月底，相較第一批上線地區系統切換已一月之余，承保數據上的變化開始顯現。

最直觀的變化，是車險保費增速的走勢。

2023年1-5月車險保費增速為5.69%，較2023年1-4月車險保費增速5.96%下滑約0.3個百分點。

似乎在車險綜改深化的影響下，由于自主定價系數上下限的進一步擴大，讓車險保費價格具有了更加差異化的博弈空間。

不過，這是起?？趶降臄祿从?。

如果從車險簽單日期口徑數據統計，2023年1-4月車險簽單保費增速為5.6%，而5月單月這一增速卻是不降反升的，為6.4%。

這說明綜改深化對車險市場的保費增長并非如預期般降速，反而起到促進作用。

顯然，出現這一局面的根本原因：源自第二批上線地區系統切換前的業務沖刺，其5月單月車險增速，相較1-4月的增速提高3.6個百分點。

第一批上線地區的車險保費，增速則明顯滑落。由此也說明綜改深化，的確在一定程度上減緩了車險保費增長的節奏。

但這是否意味著自主定價系數上下限的打開，進一步讓利消費者？

答案，又并非如此。

2

-Insurance Today-

車均保費上漲的背后

報案率有著兩位數的增長

回想2022年最后一個工作日，隨著《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》的發布，《今日保》曾在《車險變戰前夜：五大老生問題纏繞改革分水嶺》一文中提出：“車均保費會否加速下探，或許與想象不同?！?/p>

從近年來車險改革趨勢、后疫情時代出行率回歸、財險公司車險實際行動三方面分析，認為理性經營已經成保險公司車險策略的主流，故而行業整體的車均保費幾乎沒有可以進一步下降的空間，反而需要漲價尋找新的盈虧平衡點。

事實證明，這一觀點，至少在5月承保數據上是成立的。

一方面，不論是第一批上線地區，還是第二批上線地區，兩批地區含交強險和單商業險的車均保費，在5月份均環比上漲。

另一方面，從使用性質口徑來看，1-5月商業險車均保費較1-4月環比上漲了1.04%，其中家用車的漲幅靠前。

這意味著綜改深化后，短期內消費者投保車險的價格略有上漲。

當然也在一定程度上反映出后疫情時代保險公司所面臨的理賠壓力，開始選擇更加理性的經營。

因為車險的報案率，相較去年同期增長13%。

由此看，綜改深化后車均保費的漲幅與報案率的漲幅相比，也算誠意滿滿。

3

-Insurance Today-

邊緣市場的一抹喜色

貨車與客車的不同戰略取舍

從理論上講，由于自主定價系數上限的擴大，對保險公司承保商用車業務是種激勵與促進手段。

保險公司可以通過提高此類業務的保費充足度，進一步優化賠付率；從而吸引那些游離于車險之外的邊緣市場回歸車險承保范疇。

但是，理想是美好的，現實卻很殘酷。

從營業貨車的承保數據看：由于營業貨車的車均保費的漲幅不大，且受2023年貨車銷量下滑的影響， 1-4月還能保持簽單數量2.3%正增長的營業貨車，簽單數量反而進一步下滑至1.1%，保費收入更是出現1.9%的負增長。

這說明綜改深化對貨車業務承保的刺激作用，尚未充分體現。

反而營業客車讓行業看到回暖希望，車險保費同比增長21.5%，環比增長0.7個百分點。

這也算邊緣市場的一抹“喜色”。

4

-Insurance Today-

從61%到75%的增速

新能源車險持續火爆

本次車險綜改深化，并不適用于新能源車險，所以從數據上看，新能源車險的車均保費變化幅度不大。

但是，新能源車銷量火爆的態勢，也充分體現在了新能源車險的保費增速方面。

5月單月，第一批上線地區與第二批上線地區的新能源車險保費增速，相較1-4月明顯提高。

這是否意味著，相較于傳統車險綜改深化的不確定性，做新能源車險，反而對于保險公司車險承保的穩定性更高呢？

這是需要行業思考的事情。

后記

保費下降的日子

一去不復返

僅從一個月的數據變化，或許并不能真實反映車險綜改的實際變化情況。

但這種變化趨勢，足以提醒車險行業：發展，車險理性經營，正在變得越發實際。車險改革驅動保費下降的日子一去不復返。

當然，也更加印證了保險公司基本適應了車險綜改的變化節奏。

這對行業車險發展而言，當算好事。

從長期看，車險綜改深化仍有相當的空間可挖掘。特別是隨著新能源車險占比的逐步提高，未來新能源車險能否借鑒此次傳統車險的綜改深化，將自主定價系數的上下限進一步放開，值得期待。

只是相對而言，新能源車險何時能夠成為車險市場的主流業務，還需時間。

而新能源車險相對高的賠付率，也在倒逼行業加速邁向改革深水區。

畢竟，新能源車險，已經代表了車險市場的未來，需要更大的改革動作。

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