北京商報(bào)訊(記者 劉鳳茹)為打造“持有+銷售”雙輪驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式，中糧地產(chǎn)(000031)向大悅城地產(chǎn)拋出橄欖枝。不過籌劃一年多，中糧地產(chǎn)擬近148億元入主大悅城地產(chǎn)的愿景最終落空。因交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)的公允性缺乏合理依據(jù)，中糧地產(chǎn)的并購(gòu)重組方案未能拿到審核“通行證”。

10月25日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的并購(gòu)重組委2018年第50次會(huì)議審核結(jié)果公告顯示，中糧地產(chǎn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)未獲通過。并購(gòu)重組委給出的審核意見為，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)的公允性缺乏合理依據(jù)，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定。

回溯歷史公告，2017年8月7日，中糧地產(chǎn)披露籌劃構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告。在醞釀8個(gè)多月后，今年3月底，中糧地產(chǎn)的重組方案敲定。隨后中糧地產(chǎn)對(duì)方案作出修訂。據(jù)中糧地產(chǎn)今年10月8日披露的公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書草案修訂稿顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式向明毅收購(gòu)其持有的大悅城地產(chǎn)約91.34億股普通股股份，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股股份總數(shù)的64.18%，占大悅城地產(chǎn)已發(fā)行普通股及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股合計(jì)股份數(shù)的59.59%。經(jīng)協(xié)商，此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)約147.56億元，發(fā)行價(jià)格確定為6.89元/股。

同時(shí)，中糧地產(chǎn)擬采用詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過約24.26億元，而融資規(guī)模不超過公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買大悅城地產(chǎn)普通股股份交易價(jià)格的100%。

據(jù)了解，中糧地產(chǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為商品房開發(fā)、房屋租賃和物業(yè)管理，商品房開發(fā)業(yè)務(wù)為最主要的業(yè)務(wù)，主要為住宅商品房開發(fā)項(xiàng)目。標(biāo)的公司大悅城地產(chǎn)以開發(fā)、經(jīng)營(yíng)和管理大悅城品牌城市綜合體為主要業(yè)務(wù)方向。如果交易完成，大悅城地產(chǎn)將成為中糧地產(chǎn)的控股子公司，也標(biāo)志著中糧集團(tuán)旗下的地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊完成重組。

中糧地產(chǎn)曾表示，此次交易為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)注入新的商業(yè)地產(chǎn)元素。中糧地產(chǎn)進(jìn)而表示，在戰(zhàn)略規(guī)劃和定位上，交易完成后，上市公司將成為中糧集團(tuán)旗下融合住宅地產(chǎn)與商業(yè)地產(chǎn)一體化的全業(yè)態(tài)房地產(chǎn)專業(yè)化公司，大悅城地產(chǎn)以商業(yè)地產(chǎn)為核心，發(fā)展城市綜合體平臺(tái)。上市公司和大悅城地產(chǎn)能夠充分發(fā)揮品牌合力，釋放整合后的協(xié)同效應(yīng)。彼時(shí)業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，此次重組對(duì)于中糧地產(chǎn)來(lái)說(shuō)，確實(shí)有提升規(guī)模、補(bǔ)充業(yè)態(tài)的意義。然而，中糧地產(chǎn)與大悅城地產(chǎn)的重組計(jì)劃最終落空。

從公開披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，中糧地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)頗為亮麗。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中糧地產(chǎn)今年上半年實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約49.94億元，同比增長(zhǎng)8.86%，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約6.24億元，同比增長(zhǎng)301.84%。

標(biāo)簽： 中糧地產(chǎn)收購(gòu)大悅城地產(chǎn)