又到了國有銀行一年一次“拼家底”的日子。凈賺1.12萬億元、日均盈利30.59億元、資產(chǎn)規(guī)模皆穩(wěn)步提升……截至3月30日晚間，國有六大行2019年度成績單悉數(shù)揭曉。報告顯示，2019年，國有銀行不良率普遍出現(xiàn)下行，但新冠疫情對銀行業(yè)務的沖擊也引發(fā)了未來資產(chǎn)質(zhì)量下行的擔憂。如何應對疫情期間業(yè)務量下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的挑戰(zhàn)，成為國有大行即將面對的考題。

凈賺約1.12萬億元

從凈利潤規(guī)模來看，6家國有銀行2019年合計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤超過萬億元，為11166.74億元，日均盈利30.59億元。從盈利能力來看，工商銀行依然是六大行中“最賺錢”的銀行。該行去年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為3122.24億元，日賺8.55億元。從凈利潤增速來看，去年新加入國有大行陣營的郵儲銀行凈利潤沖至兩位數(shù)，為16.48%，位居國有大行之首;其他5家銀行因基數(shù)過大徘徊在4%-5%區(qū)間。

凈息差水平普遍下降的情形也引起關注。在六大行中，只有交通銀行的凈利差、凈息差出現(xiàn)回升，年報顯示，該行2019年凈利差為1.48%，凈息差為1.58%，同比分別上升9個和7個基點;其他5家銀行凈息差都呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢，降幅在5-17個基點之間。

隨著利率市場化加速推進以及美聯(lián)儲降息等沖擊，凈息差仍面臨下行壓力。交通銀行副行長郭莽表示，2020年銀行的息差將承受壓力，主要是基于受MPA定價考核、貸款市場報價利率(LPR)利率下行，以及疫情對貸款定價、資產(chǎn)質(zhì)量綜合影響的結(jié)果。建設銀行首席財務官許一鳴在該行業(yè)績發(fā)布會上指出，預計2020年息差大概下降10個基點左右。

六大行不良率普降

在大力處置不良貸款等一系列措施下，6家國有銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，除郵儲銀行不良率與上年末持平外，其他5家銀行2019年末的不良率均有所下降，降幅在0.2個百分點內(nèi)。其中，郵儲銀行不良率最低，交通銀行最高，分別為0.86%和1.47%。

值得一提的是，在六大行中，農(nóng)業(yè)銀行繼續(xù)保持不良貸款余額和不良率“雙降”格局。截至2019年末，該行不良貸款余額為1872.1億元，較上年末減少27.92億元;不良率為1.4%，較上年末下降0.19個百分點，已經(jīng)連續(xù)四年出現(xiàn)下降;撥備覆蓋率為288.75%。

新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼分析稱，在目前內(nèi)外部環(huán)境比較復雜、不確定性很大的情況下，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好是很不容易的，也是銀行加大存量不良資產(chǎn)處置、采取措施嚴控新增不良下努力的成果。但是，也需要認識到目前不良率下降主要與加大核銷力度、加大貸款投放有關，銀行遏制不良、防控風險的內(nèi)生機制還不是很牢固，因此，未來防控不良貸款的壓力還是很大的。

此外，2020年，新冠疫情的突然暴發(fā)，給整體經(jīng)濟運行造成一定影響，也令銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

普惠金融增量降“價”

在監(jiān)管機構(gòu)的引導下，國有銀行成為支持小微普惠金融業(yè)務的主力軍。從年報中也能看出，6家國有大行不斷下沉服務，將更多資金投向中小微企業(yè)。

農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行3家大行2019年普惠貸款余額增速均超50%。中國銀行、建設銀行全年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率較上年顯著降低。郵儲銀行同樣深耕“小企業(yè)”，2019年末該行單戶授信總額1000萬元及以下小微企業(yè)貸款余額6531.85億元，同業(yè)排名第二，較上年末凈增1081.94億元。

值得注意的是，疫情發(fā)生以來，交通運輸、住宿餐飲、文化旅游、批發(fā)零售等行業(yè)受到較大沖擊，大量小微企業(yè)面臨經(jīng)營困難，及時為受疫情影響的小微企業(yè)紓困解難成為商業(yè)銀行必做的“頭等大事兒”。郵儲銀行高級經(jīng)濟師卜振興指出，商業(yè)銀行在市場化改革的過程中，金融業(yè)務不斷上收，目前隨著去通道、去杠桿、去嵌套，控制非標業(yè)務的發(fā)展等一系列政策的出臺，導致商業(yè)銀行傳統(tǒng)的服務領域競爭更加激烈，而普惠金融領域則成為藍海，是未來商業(yè)銀行發(fā)展的重點。

金融科技角力升級

為了加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的速度，越來越多的銀行開始擁抱金融科技，年報季也成為國有銀行大秀金融科技實力的展示臺。從年報來看，國有六大行已經(jīng)將金融科技滲透到了個人金融業(yè)務、資金業(yè)務、風險管理等多個領域。以農(nóng)業(yè)銀行為例，截至2019年末，該行線上信貸余額超過5800億元，建成數(shù)字化智能網(wǎng)點2.2萬家，網(wǎng)點智能化覆蓋率達到100%。中國銀行組建了個人數(shù)字金融部，下設數(shù)字化平臺中心和私人銀行中心，全面升級個人金融業(yè)務發(fā)展模式。

在疫情防控的當下，無接觸金融、線上金融成為熱詞，這背后離不開金融科技的催動，可以預見，金融科技將是商業(yè)銀行的核心競爭力。對于下一步的發(fā)展計劃，工商銀行行長谷澍表示，今年會加快智慧銀行在各個領域的落地應用，全面提升智慧營銷、智慧運營、智慧風控等領域。郭莽也透露，交通銀行將在推動IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型、加強組織保障、落地自主安全可控、深化數(shù)據(jù)治理等方面重點著力，讓金融科技從支撐發(fā)展真正走向引領發(fā)展。

業(yè)務變革需要與時俱進，金融科技發(fā)展也將深刻改變銀行業(yè)的競爭格局。上海對外經(jīng)貿(mào)大學區(qū)塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰認為，銀行的對手除了同行之外，越來越多的沖擊來源于科技金融公司。劉峰直言，銀行需要充分認識到這一點，并開始重視一些新的業(yè)務如基于大數(shù)據(jù)精準營銷、人工智能高附加值業(yè)務精準鎖定、數(shù)字銀行相關業(yè)務等。此外，戰(zhàn)略需要兼容，部分銀行不僅僅看到了數(shù)字化銀行的潮流，更是需要從未來虛擬銀行的角度來進行布局，因此戰(zhàn)略上需要看到十年后或更遠。技術需要滿足本行的個性化業(yè)務，幫助自身業(yè)務建立規(guī)模壁壘、流量壁壘，提升自身的核心競爭力。(孟凡霞 宋亦桐 吳限)

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