380億的食品飲料ETF大部分都在被機構持有。

作者 | 市值風云基金研究部

(資料圖片)

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2023年大A的難兄難弟非新能源和消費板塊莫屬，開年后一直被資金冷落，走勢慘淡。尤其中國中免、酒鬼酒和隆基綠能是今年當之無愧的慘王，那種向下45度K線走勢，著實讓人心碎。

但6月13日美國公布5月CPI數據，同比上漲4%低于前值，次日美聯儲宣布暫定加息，6月15日我大A也迎來一波反彈，尤其北向資金卷土歸來，狂掃92億，星期五早盤再買59億，忙的不亦樂乎。

其中，15日北向就對準貴州茅臺和五糧液，狂買合計20億，拉動消費板塊反彈。今天風云君就接著跟大家嘮嘮消費板塊下食品飲料主題相關的ETF情況。

機構在食品飲料ETF上吃肉，在酒類ETF上堅守

規模在5億以上的ETF風云君篩選了7只，分別跟蹤消費類、食品飲料類和酒類。這7只ETF總規模為379億，機構投資者持有比例平均近55%。

其中，規模55億的飲食ETF（159736.SZ）幾乎是被機構包場，超百億的消費ETF（159928.SZ）超75%的份額也是被機構持有。

（注：choice數據，市值風云制表）

2022年10月末滬指經歷了年內第二次深度調整，隨后疫情管控常態化后，市場對經濟復蘇有著強預期下，其實消費板塊是率先展開反彈的，并且反轉之路一直延續到2023年一季度。

雖然7只ETF今年來漲跌幅均收負，但其實在一季度，除消費ETF（510150.SH）微跌0.59%外，其余全部收正。其中，酒類漲幅最好，超7%，食品飲料類的三只ETF漲幅也均超3個百分點。

（注：choice數據，市值風云制表）

基金份額變化也驗證了機構在食品飲料板塊吃到肉后開始跑路，3只ETF流通份額合計減少超16億份。而酒ETF（512690.SH）和消費ETF（510150.SH）是被買入最多的，基金流通份額較年初分別增長了61.3%和32.5%。

（注：choice數據，市值風云制表）

消費類ETF還配置了醫藥和汽車

下面我們分別來拆解下消費類、酒類和食品飲料類的7只ETF。

消費類的三只是跟蹤三個不同的指數，表現最差的是跟蹤中證主要消費指數的消費ETF（159928.SZ）,而表現相對較好的是消費50ETF（515650.SH），它跟蹤中證消費50指數。

（注：choice數據，市值風云制表）

兩個不同指數前十大成份股有一半是重合的，而中證消費50指數集中度更高，前十大權重高達78.5%，而另一只則為66.9%。

中證消費50指數的表現50%是取決于貴州茅臺、五糧液、伊利股份和瀘州老酒，也就是第一梯隊的白酒表現好，那跟蹤這個指數的ETF表現就不會差。另外，兩個指數在行業分布上，中證主要消費指數重點集中于白酒和豬肉板塊。

（注：choice數據，市值風云制表）

而上證消費80指數與上述兩個指數差異較大，它的成份股更加分散，前十大權重僅為51.9%，且白酒僅占2個。

（注：choice數據，市值風云制表）

同時，申萬一級行業分類下，除食品飲料占35.5%外，醫藥生物、汽車也占了很大權重，合計為44.1%。

（來源：Choice數據，申萬一級行業權重）

酒類和食品飲料類ETF都是以白酒個股為核心

規模為135億的酒ETF（512690.SH）跟蹤的是中證酒指數，目前跟蹤它的有3只ETF。前十大成份股中包含了各個梯隊的白酒股，啤酒個股只有一個青島啤酒。

（來源：Choice數據；市值風云制表）

另外，食品飲料類的3只ETF跟蹤兩個不同的指數，但今年來表現較為相近，相差1個百分點。

（來源：Choice數據；市值風云制表）

中證食品飲料指數和中國細分食品飲料產業主題指數的前十大成份股一模一樣，只是前者前十大權重為61.6%，而后者更高，為74%。且8只個股都是白酒相關，另外兩只為伊利股份和海天味業。

（來源：Choice數據；市值風云制表）

7只ETF看下來，食品飲料類和酒類ETF都是以白酒個股為重心，而消費類則配置了其他行業，包括農林牧漁、家用電器、美容相關的。特別是消費ETF（510150.SH），醫藥和汽車占據了很大權重。

注：本文數據截至2023年6月15日。

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