中信證券發布露天煤業(002128)的研報指出，公司為蒙東地區煤炭龍頭，長協占比高，定價機制固定，今明兩年業績增長相對確定。公司資本運作正在推進中，擬募集資金收購的電解鋁資產已過戶至公司，但對市場定增尚未完成。長期看，公司還有較高的分紅潛力。我們繼續看好公司煤炭板塊的估值修復、新增電解鋁業務的業績彈性以及增發驅動下的股價表現。當前股價8.69元，對應2019~2021年P/E 7倍，給予目標價11.7元，對應2019年P/E 9x，維持“買入”評級。

標簽： 露天煤業 兩年業績增長