4月13日午間，海倫哲 (300201.SZ)公告稱，公司控股股東江蘇省機電研究所有限公司(以下簡稱機電公司)正在籌劃公司控制權(quán)變更事宜。機電公司擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)給中天澤集團，同時將所持剩余15.64%股權(quán)的表決權(quán)委托給中天澤集團行使。除了受讓股權(quán)，中天澤集團還將參與海倫哲的定增，以進一步穩(wěn)固控制權(quán)。

股份轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托、定增，為何此次并購這么復雜?

據(jù)了解，由于受時任董監(jiān)高相關(guān)承諾限制，機電公司只能向中天澤集團協(xié)議轉(zhuǎn)讓5%股份。權(quán)益變動后，中天澤集團將持有上市公司20%以上(含20%)的股份或表決權(quán)。

有專業(yè)人士表示，這種模式對潛在控股股東而言，可以通過鎖價定增的方式，鎖定認購增發(fā)股份的成本，從而拉低買殼交易的整體成本。

官網(wǎng)信息顯示，中天澤集團前身為中航國際實業(yè)控股有限公司，2016年經(jīng)國務(wù)院國資委批準轉(zhuǎn)制而成，是深圳市乃至華南地區(qū)頗具影響力的航空航天及軍工產(chǎn)業(yè)集團。

2019年，海倫哲營收為17.75億元，同比下滑1.89%，凈利潤為4534.89萬元，同比下滑54.21%。其中，公司軍品及消防車業(yè)務(wù)營收為6.78億元，營收占比最高，達38.18%。

海倫哲表示，中天澤集團主要從事國防軍工和智能裝備領(lǐng)域的股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)運營，管理團隊在國防軍工、智能制造領(lǐng)域具有豐富的投資并購經(jīng)驗、企業(yè)管理經(jīng)驗和強大的資源整合能力，目前已控股多家國防軍工、智能裝備制造企業(yè)，與公司軍工板塊、智能制造板塊具有協(xié)同效應(yīng)，中天澤集團與公司的強強聯(lián)合有利于各自在技術(shù)和資源方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補，推動雙方共同發(fā)展。(鄭瑋)

標簽： 海倫哲