(相關(guān)資料圖)

鷹普精密（01286）發(fā)布公告，于2026年5月27日，本公司、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此：（i）賣方已同意出售，并且配售代理已個(gè)別（而非共同，亦非共同及個(gè)別）同意，作為賣方的代理，按盡力基準(zhǔn)促使不少于六名買方按配售價(jià)認(rèn)購(gòu)最多6000萬(wàn)股配售股份；及（ii）本公司已同意向賣方發(fā)行，而賣方同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)最多6000萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份（數(shù)目與賣方根據(jù)配售事項(xiàng)出售的配售股份數(shù)目相同）。

配售股份包括最多6000萬(wàn)股股份，相當(dāng)于（i）于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約3.18%；及（ii）于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.08%（假設(shè)自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)止，除本公司發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，已發(fā)行股份總數(shù)并無(wú)變動(dòng)）。

配售價(jià)為每股9.10港元，相當(dāng)于：（i）于最后交易日于聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份港幣10.53元折讓約13.58%。

認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目相當(dāng)于：（i）于本公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約3.18%；及（ii）于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約3.08%（假設(shè)自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成時(shí)止，除本公司發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，已發(fā)行股份總數(shù)并無(wú)其他變動(dòng)）。

認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為5.46億港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為5.39億港元（經(jīng)扣除本公司承擔(dān)的由賣方因配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)適當(dāng)產(chǎn)生的所有費(fèi)用、成本及支出（包括但不限于配售代理的傭金（固定及酌情）（如有）、印花稅、聯(lián)交所交易費(fèi)及證監(jiān)會(huì)交易徵費(fèi)），以及本公司因配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)產(chǎn)生的其他支出）。每股認(rèn)購(gòu)股份凈認(rèn)購(gòu)價(jià)（經(jīng)扣除該等費(fèi)用、成本及支出）預(yù)計(jì)約為8.98港元。

本公司現(xiàn)擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用于：（i）墨西哥及中國(guó)工廠的資本開(kāi)支，以滿足尤其是在與人工智能數(shù)據(jù)中心相關(guān)的終端市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)需求；（ii）擴(kuò)大未來(lái)的生產(chǎn)能力及工藝類別，并為航空領(lǐng)域的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展作出前瞻性準(zhǔn)備；及（iii）償還銀行借款、一般營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。所得款項(xiàng)的具體用途由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)本公司或本集團(tuán)運(yùn)營(yíng)情況及實(shí)際需求，及收到的適用監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。

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