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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月6日，ESR發(fā)布就新分銷(xiāo)中心項(xiàng)目向合營(yíng)企業(yè)進(jìn)行出售事項(xiàng)公告。

根據(jù)公告，ESR集團(tuán)與投資者于2023年8月4日就日本新分銷(xiāo)中心開(kāi)發(fā)項(xiàng)目訂立了以下協(xié)議：(i)ESR Investor 3、合營(yíng)公司及合營(yíng)經(jīng)理(均為ESR的全資附屬公司)與投資者就合營(yíng)公司的管治訂立了股東協(xié)議，合營(yíng)公司將成為項(xiàng)目的控股機(jī)構(gòu)。

根據(jù)股東協(xié)議，ESR Investor 3及投資者同意按照各自的股權(quán)百分比分配40%及60%，向合營(yíng)公司出資不超過(guò)最高資本承擔(dān)，為該項(xiàng)目提供資金。當(dāng)合營(yíng)經(jīng)理根據(jù)股東協(xié)議的條款發(fā)出融資通知時(shí)，ESR Investor 3及投資者將根據(jù)股權(quán)百分比分配按比例認(rèn)購(gòu)合營(yíng)公司的新股或向合營(yíng)公司發(fā)行承兌匯票，以滿足資本承擔(dān)；

(ii)賣(mài)方(由ESR擁有70%權(quán)益的附屬公司)與合營(yíng)公司(作為買(mǎi)方)就股份轉(zhuǎn)讓訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，合營(yíng)公司同意購(gòu)買(mǎi)且賣(mài)方同意出售銷(xiāo)售股份(為銷(xiāo)售公司的全部已發(fā)行股本，而上述兩間公司為間接持有項(xiàng)目全部權(quán)益的投資控股公司)，以換取股份代價(jià)；

（iii)就股份轉(zhuǎn)讓而言，買(mǎi)賣(mài)協(xié)議規(guī)定，于股份轉(zhuǎn)讓完成之日，賣(mài)方將與合營(yíng)公司就股東貸款轉(zhuǎn)讓訂立股東貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方將股東貸款的所有賣(mài)方權(quán)利、擁有權(quán)、權(quán)益及利益轉(zhuǎn)讓予合營(yíng)公司，以換取股東貸款代價(jià)。

據(jù)了解，股份代價(jià)為將銷(xiāo)售公司估計(jì)資產(chǎn)凈值合共129億日?qǐng)A；股東貸款轉(zhuǎn)讓代價(jià)為53億日?qǐng)A，即股東貸款未償還本金總額。于股份轉(zhuǎn)讓完成之日，合營(yíng)公司須向賣(mài)方支付或促使支付162億日?qǐng)A等值金額，即銷(xiāo)售公司估計(jì)資產(chǎn)凈值的84.45%與股東貸款代價(jià)的100%之和。

合營(yíng)公司RW HO B Pte.Ltd是一間于2022年4月4日在新加坡注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，是一間以投資日本物流及分銷(xiāo)資產(chǎn)為目的的特殊目的公司。于本公告日期，合營(yíng)公司由ESR Investor 3全資擁有，而ESR Investor 3則為ESR集團(tuán)的全資附屬公司。

公告顯示，出售銷(xiāo)售公司的權(quán)益(及間接出售項(xiàng)目權(quán)益)及根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議將股東貸款轉(zhuǎn)讓予根據(jù)股東協(xié)議成立的新合營(yíng)企業(yè)以及與其相關(guān)的合營(yíng)公司視作出售事項(xiàng)，將讓ESR集團(tuán)實(shí)現(xiàn)出售收益，并符合集團(tuán)將資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至其管理及共同投資的投資工具的資本循環(huán)策略。

股份轉(zhuǎn)讓完成后，ESR集團(tuán)將繼續(xù)通過(guò)其于合營(yíng)公司的少數(shù)股權(quán)保持于銷(xiāo)售公司及項(xiàng)目的間接權(quán)益。此外，ESR集團(tuán)將出任合營(yíng)公司的合營(yíng)經(jīng)理，并通過(guò)提供此等服務(wù)賺取管理費(fèi)。ESR集團(tuán)擬進(jìn)一步將合營(yíng)公司不超過(guò)30%權(quán)益轉(zhuǎn)讓予集團(tuán)管理的新基金。

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